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金融投資建模(Excel金融數據探索建模和分析手冊) 版權信息
- ISBN：9787115565020
- 條形碼：9787115565020 ; 978-7-115-56502-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融投資建模(Excel金融數據探索建模和分析手冊) 本書特色
作者多年從事金融數據分析和建模，經驗豐富，擅長電子表格數據操作、建模、自動化開發和可視化； 案例豐富、操作步驟詳細，詳細解釋函數以及建模的數學知識，新手也可以讀懂相關的內容； 精心挑選行業中的高頻使用函數及功能，滿足一定的實務工作需求； 每一個功能的實現提供了多種途徑，幫助讀者掌握Excel的多項技能。
金融投資建模(Excel金融數據探索建模和分析手冊) 內容簡介
Excel憑借著其強大的運算能力和多元的組件，現如今被廣泛地應用于金融與投資領域的日常工作中，其中投資建模是一個很好重要的應用。Excel的函數功能和VBA組件可以靈活地建立投資估值模型、計算投資分析中的重要指標，從而幫助企業做出投資決策。《金融投資建模：Excel金融數據探索、建模和分析手冊》分為四篇，Excel及VBA基礎、基礎數據的處理、建模相關工具的應用以及統計分析、優化及模擬，本書從 Excel操作基礎和功能介紹引申到 Excel建模流程、建模常用技巧和建模常用函數，對每一個功能都附有詳細的操作步驟及實現相同功能時的VBA代碼。對于較少運用 Excel、操作不熟練的讀者，《金融投資建模：Excel金融數據探索、建模和分析手冊》可以幫助其快速掌握Excel基本技能。對于已掌握 Excel基本操作方法，但想進一步追求建模技巧和建模效率的讀者，本書也可成為提高工具。
金融投資建模(Excel金融數據探索建模和分析手冊) 目錄
第 1 篇 Excel 及VBA 基礎
第 1 章 認識電子表格
1．1 Excel 的更新換代
1．2 功能強大的Excel
Power 家族工具
1．3 電子表格+ 金融應用= ？
數據探索和報表應用
計算與分析
金融建模
1．4 復盤與思考
第 2 章 大名鼎鼎的VBA
2．1 初識VBA
VBA 的用途
開發環境
2．2 編寫你的第 一段代碼
錄制宏
同步查看錄制代碼
2．3 理解對象模型
屬性、方法和事件
對象集合和層級關系
智能提示和對象瀏覽器
2．4 運行和調試
運行代碼
調試代碼
2．5 簡要的代碼規范
2．6 復盤與思考
第3 章 電子表格必知必會
3．1 單元格區域選擇
選擇連續區域
非連續區域的選擇和反選
3．2 輸入和填充
填充工具
自定義列表
快速填充
3．3 公式和函數
函數簡介
絕對引用和相對引用
公式復制和區域計算
3．4 選擇性粘貼
粘貼公式、數值或格式
粘貼運算
3．5 區域命名
定義名稱
在公式中使用名稱
名稱應用簡例
在非聚合應用中使用名稱
名稱管理和規范
3．6 表格
表格的優勢
結構化引用
其他應用要點
3．7 條件格式
設置數字格式
數字格式規則簡介
使用自定義條件
條件格式化
基于單元格值的格式化
基于公式的條件格式化
3．8 選項和設置
重新計算模式
循環引用和迭代計算
引用樣式
編輯和顯示選項
3．9 加載項
第 2 篇 數據導入、處理和探索
第4 章 導入外部數據
4．1 連接與查詢
功能區整合
4．2 文本文件
兩種導入方式
屬性和設置
4．3 網頁查詢向導
網頁查詢
IQY 查詢
和現有應用融合
4．4 Excel 工作簿
導入工作簿數據
對表格的SQL 查詢
4．5 數據庫
4．6 Power Query
認識Power Query
文本和CSV
網頁查詢
Excel 工作簿
文件夾導入
刷新機制
4．7 復盤與思考
第5 章 數據轉換和處理
5．1 初識數據轉換
5．2 數據清洗
F5 定位工具
文本與日期處理
數據類型和錯誤處理
5．3 數據查詢
查找函數
引用函數及其參數
從引用函數到動態命名
理解模糊查詢
5．4 Power Query 編輯器
界面和“主頁”選項卡
常用列轉換操作
透視和逆透視
追加查詢
合并查詢
文件夾導入
加載
參數化查詢
復盤與思考
第6 章 數據探索和報表應用
6．1 條件求值函數
6．2 數組公式
數組計算簡介
多條件求值
數組公式的其他要點
6．3 數據透視表
透視過程
表頭篩選器和切片器
層級結構和布局
匯總計算
日期拓展
分組
數據透視表和公式方法對比
混合應用
6．4 Power Query 的分組和聚合
6．5 Power Pivot 數據模型
數據模型簡介
添加表至數據模型
建立表關系
基于數據模型的數據透視表
DAX 語言簡介
6．6 復盤與思考
第3 篇 建模應用
第7 章 常用建模工具
7．1 公式審核
追蹤引用
追蹤從屬
錯誤檢查
公式求值
公式優化策略
7．2 循環引用
理解循環引用
修改業務邏輯
數學關系變形
強制循環中斷
7．3 數據驗證
基于公式的輸入控制
引用不同的序列來源
情景或方案選擇
選擇繪圖系列：整列選擇
選擇繪圖系列：篩選部分數據
7．4 情景分析工具
敏感性分析
方案分析
其他要點
7．5 表單控件
表單控件簡介
組合框
復選框
數值調節按鈕
單選按鈕
7．6 復盤與思考
第4 篇 統計分析、優化及模擬
第8 章 *常見的分析方法
8．1 描述統計
平均值和中位數
全距和百分位
方差和標準差
使用分析工具
8．2 相關分析
協方差
相關系數
使用分析工具
相關分析的限制
8．3 回歸分析
回歸簡介
主要回歸分析函數
回歸分析工具
模型形式選擇
矩陣函數
8．4 時間序列分析
趨勢及檢測
季節性及檢測
趨勢分解
簡單移動平均
去趨勢化和去季節化
簡單指數平滑
Holt 雙重指數平滑
Holt-Winters 三重指數平滑
預測工作表
8．5 小結復盤與思考
第9 章 尋找問題*優解——優化分析
9．1 單變量求解
9．2 規劃求解
決策變量、目標和約束條件
建立工作表模型
界面設置和求解
9．3 線性規劃
債券投資優化
算法和解的性質
輸出報告
9．4 非線性規劃
三重指數平滑優化
算法和解的性質
9．5 非光滑優化
MACD 指標回測優化
算法和解的性質
9．6 整數規劃
9．7 選項和設置
9．8 小結復盤與思考
第 10 章 探索不確定因素——模擬分析
10．1 模擬分析簡介
10．2 分布和隨機數
均勻分布
伯努利分布
離散分布
二項分布
正態分布
對數正態分布
其他分布
分布的選擇
隨機數發生器
10．3 蒙特卡洛模擬示例
歷史數據和假設
產生一次模擬結果
批量模擬
分析模擬結果
敏感性分析
10．4 相關模擬
條件概率
序列自相關
相關抽樣
10．5 小結復盤與思考
附錄 常用快捷方式
第 1 章 認識電子表格
1．1 Excel 的更新換代
1．2 功能強大的Excel
Power 家族工具
1．3 電子表格+ 金融應用= ？
數據探索和報表應用
計算與分析
金融建模
1．4 復盤與思考
第 2 章 大名鼎鼎的VBA
2．1 初識VBA
VBA 的用途
開發環境
2．2 編寫你的第 一段代碼
錄制宏
同步查看錄制代碼
2．3 理解對象模型
屬性、方法和事件
對象集合和層級關系
智能提示和對象瀏覽器
2．4 運行和調試
運行代碼
調試代碼
2．5 簡要的代碼規范
2．6 復盤與思考
第3 章 電子表格必知必會
3．1 單元格區域選擇
選擇連續區域
非連續區域的選擇和反選
3．2 輸入和填充
填充工具
自定義列表
快速填充
3．3 公式和函數
函數簡介
絕對引用和相對引用
公式復制和區域計算
3．4 選擇性粘貼
粘貼公式、數值或格式
粘貼運算
3．5 區域命名
定義名稱
在公式中使用名稱
名稱應用簡例
在非聚合應用中使用名稱
名稱管理和規范
3．6 表格
表格的優勢
結構化引用
其他應用要點
3．7 條件格式
設置數字格式
數字格式規則簡介
使用自定義條件
條件格式化
基于單元格值的格式化
基于公式的條件格式化
3．8 選項和設置
重新計算模式
循環引用和迭代計算
引用樣式
編輯和顯示選項
3．9 加載項
第 2 篇 數據導入、處理和探索
第4 章 導入外部數據
4．1 連接與查詢
功能區整合
4．2 文本文件
兩種導入方式
屬性和設置
4．3 網頁查詢向導
網頁查詢
IQY 查詢
和現有應用融合
4．4 Excel 工作簿
導入工作簿數據
對表格的SQL 查詢
4．5 數據庫
4．6 Power Query
認識Power Query
文本和CSV
網頁查詢
Excel 工作簿
文件夾導入
刷新機制
4．7 復盤與思考
第5 章 數據轉換和處理
5．1 初識數據轉換
5．2 數據清洗
F5 定位工具
文本與日期處理
數據類型和錯誤處理
5．3 數據查詢
查找函數
引用函數及其參數
從引用函數到動態命名
理解模糊查詢
5．4 Power Query 編輯器
界面和“主頁”選項卡
常用列轉換操作
透視和逆透視
追加查詢
合并查詢
文件夾導入
加載
參數化查詢
復盤與思考
第6 章 數據探索和報表應用
6．1 條件求值函數
6．2 數組公式
數組計算簡介
多條件求值
數組公式的其他要點
6．3 數據透視表
透視過程
表頭篩選器和切片器
層級結構和布局
匯總計算
日期拓展
分組
數據透視表和公式方法對比
混合應用
6．4 Power Query 的分組和聚合
6．5 Power Pivot 數據模型
數據模型簡介
添加表至數據模型
建立表關系
基于數據模型的數據透視表
DAX 語言簡介
6．6 復盤與思考
第3 篇 建模應用
第7 章 常用建模工具
7．1 公式審核
追蹤引用
追蹤從屬
錯誤檢查
公式求值
公式優化策略
7．2 循環引用
理解循環引用
修改業務邏輯
數學關系變形
強制循環中斷
7．3 數據驗證
基于公式的輸入控制
引用不同的序列來源
情景或方案選擇
選擇繪圖系列：整列選擇
選擇繪圖系列：篩選部分數據
7．4 情景分析工具
敏感性分析
方案分析
其他要點
7．5 表單控件
表單控件簡介
組合框
復選框
數值調節按鈕
單選按鈕
7．6 復盤與思考
第4 篇 統計分析、優化及模擬
第8 章 *常見的分析方法
8．1 描述統計
平均值和中位數
全距和百分位
方差和標準差
使用分析工具
8．2 相關分析
協方差
相關系數
使用分析工具
相關分析的限制
8．3 回歸分析
回歸簡介
主要回歸分析函數
回歸分析工具
模型形式選擇
矩陣函數
8．4 時間序列分析
趨勢及檢測
季節性及檢測
趨勢分解
簡單移動平均
去趨勢化和去季節化
簡單指數平滑
Holt 雙重指數平滑
Holt-Winters 三重指數平滑
預測工作表
8．5 小結復盤與思考
第9 章 尋找問題*優解——優化分析
9．1 單變量求解
9．2 規劃求解
決策變量、目標和約束條件
建立工作表模型
界面設置和求解
9．3 線性規劃
債券投資優化
算法和解的性質
輸出報告
9．4 非線性規劃
三重指數平滑優化
算法和解的性質
9．5 非光滑優化
MACD 指標回測優化
算法和解的性質
9．6 整數規劃
9．7 選項和設置
9．8 小結復盤與思考
第 10 章 探索不確定因素——模擬分析
10．1 模擬分析簡介
10．2 分布和隨機數
均勻分布
伯努利分布
離散分布
二項分布
正態分布
對數正態分布
其他分布
分布的選擇
隨機數發生器
10．3 蒙特卡洛模擬示例
歷史數據和假設
產生一次模擬結果
批量模擬
分析模擬結果
敏感性分析
10．4 相關模擬
條件概率
序列自相關
相關抽樣
10．5 小結復盤與思考
附錄 常用快捷方式
展開全部
金融投資建模(Excel金融數據探索建模和分析手冊) 作者簡介
林斌 有10年金融行業從業經歷，先后任職于券商、投資咨詢公司及金融信息服務等多家金融機構和第三方服務組織。并多年從事金融數據分析和建模，擅長電子表格數據操作、建模和自動化開發，在統計數據的可視化表達領域擁有豐富的經驗。曾為多家基金公司、證券公司、保險公司等金融機構提供過電子表格和與圖表可視化相關的定制內訓課程及服務。
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