掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
個人理財業務 版權信息
- ISBN：9787522306575
- 條形碼：9787522306575 ; 978-7-5223-0657-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財業務 內容簡介
本書是財政部規劃教材、全國財政職業教育教學指導委員會推薦教材，由財政部教材編審委員會組織編寫并審定，作為全國中等職業學校財經類教材使用。個人理財業務是根據金融事務專業典型職業活動個人理財咨詢與服務業務直接轉化而成的專業核心課程，具有一定的理論性和較強的實踐性，且在金融實務專業課程體系中具有一定的獨立性。本教材有以下主要特點：以中等職業學校金融事務專業學生的就業為導向，以商業銀行個人理財業務流程為主線，將要求掌握的知識和能力分解設計成若干系列工作任務，根據中職學生的認知特點和知識結構，綜合考慮個人理財業務這項職業活動所涉及的工作對象、工具、方法、組織及其工作紀律要求要素，采用與工作流程相結合的結構來展示教學內容。以工作任務為導向，在每個工作任務中，按照工作過程的步驟所涉及的業務知識、業務技能、設備及其工具使用、職業素質培養工作要素融入工作過程，通過工作模擬、角色互換訓練活動，幫助學生做學結合、邊學邊做，充分體現理財工作崗位的要求。本教材重在突出培養學生勝任銀行個人理財業務的職業能力的觀念，更為學習掌握其他相關金融專業課程打好基礎。以銀行客戶經理工作內容為主線，從建立與客戶的理財關系、分析診斷客戶的財務狀況，規劃客戶理財方案、到維護與客戶的理財關系等方面的服務工作，讓學生隨著教材中的客戶經理體驗銀行客戶經理的工作過程，從而了解銀行個人理財業務的工作內容，掌握其服務標準與規范。
個人理財業務 目錄
**單元 建立與客戶的理財關系
任務1 激發客戶的理財興趣
任務2 計算客戶的理財價值
任務3 介紹金融理財產品
任務4 初步達成理財意愿
第二單元 分析和診斷客戶的財務狀況
任務1 分析客戶的理財需求
任務2 編制客戶的財務報表
任務3 分析客戶的財務狀況
第三單元 規劃客戶的理財方案
任務1 編制客戶的理財方案
任務2 營銷客戶的理財方案
第四單元 維護與客戶的理財關系
任務1 理財客戶的售后服務
任務2 理財客戶的再次開發
附錄
附錄1 一元復利終值系數表
附錄2 一元復利現值系數表
附錄3 一元年金終值系數表
附錄4 一元年金現值系數表
參考文獻
展開全部
書友推薦
- >
上帝之肋:男人的真實旅程
- >
我從未如此眷戀人間
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
羅庸西南聯大授課錄
- >
煙與鏡
- >
唐代進士錄
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
本類暢銷
