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理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787302661412
- 條形碼：9787302661412 ; 978-7-302-66141-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù) 本書特色
本書以學(xué)生發(fā)展為中心，結(jié)合本科金融學(xué)專業(yè)應(yīng)用型人才的培養(yǎng)目標(biāo)，注重學(xué)生能力培養(yǎng)，理實(shí)融合；本書與理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）認(rèn)證考試密切結(jié)合，可作為認(rèn)證考試的輔助用書。
理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù) 內(nèi)容簡介
本書從各種理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)涵入手，對全書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容進(jìn)行整體設(shè)計(jì)以培養(yǎng)學(xué)生制訂理財(cái)規(guī)劃方案的能力為宗旨，以學(xué)生的發(fā)展為中心，以商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)客戶理財(cái)崗位群工作為導(dǎo)向，以提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。本書共八章，具體包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。本書可以作為應(yīng)用型本科院校財(cái)經(jīng)類專業(yè)理財(cái)規(guī)劃相關(guān)課程的教材，也可以供理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力等級認(rèn)證和希望從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的相關(guān)人員閱讀。此外，本書還可以為普通讀者掌握理財(cái)規(guī)劃技能提供幫助。
理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù) 目錄
**章 現(xiàn)金規(guī)劃
節(jié) 分析客戶現(xiàn)金規(guī)劃需求
一、現(xiàn)金規(guī)劃概述
二、獲取客戶信息
第二節(jié) 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
一、現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
二、現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
三、編制現(xiàn)金規(guī)劃方案
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第二章 消費(fèi)支出規(guī)劃
節(jié) 分析客戶消費(fèi)支出規(guī)劃需求
一、消費(fèi)支出規(guī)劃概述
二、金融市場與消費(fèi)支出
三、收入、支出與財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由
第二節(jié) 制訂消費(fèi)支出規(guī)劃方案
一、制訂住房消費(fèi)支出規(guī)劃方案
二、制訂汽車消費(fèi)支出規(guī)劃方案
三、制訂消費(fèi)信貸支出規(guī)劃方案
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第三章 教育規(guī)劃
節(jié) 分析客戶教育規(guī)劃需求
一、教育規(guī)劃概述
二、教育規(guī)劃的必要性
三、我國高等教育體系
第二節(jié) 制訂教育規(guī)劃方案
一、教育資金的主要來源
二、子女教育規(guī)劃的原則
三、教育規(guī)劃的工具
四、編制教育規(guī)劃方案
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第四章 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
節(jié) 分析客戶風(fēng)險管理與保險規(guī)劃需求
一、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃概述
二、風(fēng)險基礎(chǔ)知識
三、保險基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 制訂風(fēng)險管理與保險規(guī)劃方案
一、個人或家庭面臨的主要風(fēng)險
二、保險合同
三、人身保險基礎(chǔ)知識
四、財(cái)產(chǎn)保險基礎(chǔ)知識
五、責(zé)任保險和信用保證保險基礎(chǔ)知識
六、編制風(fēng)險管理與保險規(guī)劃方案
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第五章 稅收籌劃
節(jié) 分析客戶稅收籌劃需求
一、稅收籌劃概述
展開全部
理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù) 作者簡介
王春花，沈陽工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，主要從事金融學(xué)理論與實(shí)踐研究。公開發(fā)表北大核心期刊論文2篇，國家級期刊論文10余篇。主持參與省市級課題10余項(xiàng)，主持校級特色教改1項(xiàng)，主講百門重點(diǎn)課程1門，主持校級教學(xué)改革研究項(xiàng)目1項(xiàng)。指導(dǎo)學(xué)生參加多項(xiàng)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項(xiàng)目獲一等獎2項(xiàng)，二等獎4項(xiàng)，三等獎14項(xiàng)，優(yōu)秀獎4項(xiàng)，多次獲得優(yōu)秀指導(dǎo)教師稱號。指導(dǎo)學(xué)生參加大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目，其中省級項(xiàng)目2項(xiàng)，校級項(xiàng)目1項(xiàng)。
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